米国大型株の指標として最も利用されているS&P500。

市場平均としてよく引き合いに出されますが、構成銘柄に選ばれるには以下の条件を満たす必要があります。そのためS&P500は実はアクティブファンドである、といった指摘もあります。

【S&P500に含まれるための主な条件】※spglobal社のS&P500ファクトシートから抜粋
・米国企業である
・時価総額118億ドル以上
・直近四半期の利益かつ過去1年間の利益が黒字
・一定の流動性がある

また、銘柄選定においてはセクターのバランスを考慮するとも書かれています。


S&P500は3、6、9、12月にリバランスが行われています。本記事では、S&P500の内容をより良く把握するため、そして未来の優良銘柄を発掘するため、リバランスによって新たに採用された銘柄と除外された銘柄を定期的に更新して行こうと思います。

【最新のリバランス：2021年3月12日】

＜採用銘柄＞
NXP Semiconductors NV (NASD:NXPI)
…オランダのチップメーカー。2006年にフィリップスからスピンオフ。

Penn National Gaming Inc. (NASD:PENN)
…アメリカとカナダでカジノ、競馬場を運営。

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) 
…非常用発電機メーカー。1959年創業。

Caesars Entertainment Inc. (NASD:CZR)
…ネバダのカジノ＆ホテル企業。


＜除外銘柄＞
Flowserve Corp. (NYSE:FLS)
…アクチュエーターやバルブのサプライヤー。

SL Green Realty Corp. (NYSE:SLG)
…ニューヨーク市でオフィスビルやショッピングセンターに投資するREIT企業。

Xerox Holdings Corp. (NYSE:XRX)
…おなじみの印刷機器メーカー。かつてはニフティ・フィフティを構成する一流企業だったが…

Vontier Corp (NYSE:VNT)
…輸送やモビリティに注力する生産技術メーカー。